韩国电子业，最近有点难

据韩国电子产业振兴会（KEA）近日发布的最新报告显示，2019 年，韩国电子业产值为321.9 万亿韩元（约2717 亿美元），较前一年（2018 年韩国电子业产值达367.9 万亿韩元，约合3105亿美元）衰退12.5%。

 图：韩国电子产业2009-2019产值概况

来源：KEA

在过去10 年间，韩国电子业产值以年均增长率2.5% 保持发展，2019年是其十年来少见的衰退状况，且幅度高达12.5%。韩国电子产业的发展遇阻引起产业关注。

在韩国，电子产业一直扮演着国家经济骨干的角色，且扮演得相当出色，近年来韩国是全球科技信息与消费电子产业的重要参与者之一。

2018年是韩国电子产业的高光时刻，产额和增长率喜人。2018年韩国电子产业生产额为1711.01亿美元，排名全球第三，位于中国和美国之后，赶超日本。也正是在这一年，韩国占全球电子业产额8.8%，仅次于中国（37.2%）和美国（12.6%）之后。与5年前相比，韩国电子产业生产额增长53.3%，年均增幅达9%，增幅在上游20国中继越南（11.7%）和印度（10.9%）之后，排行第三。中国和美国的增幅分别为2.9%和1%，日本则减少2.3%。

这个成绩对于一个人口只有5000万、幅员只有10万平方公里的国家来说，称得上是相当优秀了。

但一直以来，也有业内人士指出，韩国在经历了上世纪九十年代的亚洲金融危机重创后，在政府的干预与协调下，各财阀针对优势领域进行企业间的业务整并和自身的产业聚焦，将影响和关系未来国家经济发展的电子、汽车、化工、能源、钢铁等产业领域进行重点调整，逐步集中到特定的有比较优势的财团企业，甚至直接分拆了当时规模巨大、负担沉重的大宇集团，从而逐渐形成了当今三星、现代、SK、LG等四大财阀企业掌控和引领韩国各产业发展的局面。

在韩国的电子行业研发和设备投资以三星电子、SK海力士、LG电子等大企业为主，这些大财团的主营业务——半导体和显示面板在韩国电子产业总产值中，占比高达的85%。

图片来源：韩联社

同样值得注意的是，外贸出口占韩国经济比重极高。KEA指出，韩国电子产业出口在10年间年均增长3.9%，2018年创下了260.0万亿韩元的最高记录后，2019年减至209.0万亿韩元，同比减少3.9%。出口在总产值中的比重从2009年的61.3%小幅增至2019年的64.1%。

所以虽然韩国在全球电子行业地位提升，但与中美等国相比，这种业务种类高度集中，且高度依赖出口的产业模式，抵抗外来冲击的基础相对薄弱。

2019年，这种弊端开始凸显。KEA发布的报道指出，韩国电子产业中的半导体和显示面板在2019 年产值为196.3万亿韩元，同比衰退17.5%，重创韩国电子产业。此外，在全球IT需求不振的环境中，中美贸易战和日韩贸易摩擦等国际环境的不稳定也令韩国内外受困，不胜其扰。

正如前文提到的，韩国经济发展对外贸易依赖性很高，以致于韩国除了有大家较为熟悉的“亚洲四小龙”之一的称号外，还有全球经济的“金丝雀”之称。

17世纪，英国矿工工人为了安全起见，曾用对瓦斯气味敏感的金丝雀检测矿井中的空气质量。矿工将金丝雀放入矿井，金丝雀停止唱歌便意味着空气已达到致人中毒的水平。这种特性与韩国对全球经济的敏感性相似，韩国电子产业高度依赖出口，对出口环境极为敏感，如果世界经济、特别是贸易领域出现较大下行压力时，韩国经济最容易“受伤”。

据中国新闻网在2019年的报道，商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长、研究员白明曾表示，持续不断升级的中美贸易摩擦导致韩国出口大幅下滑。据悉，美国和中国分别是韩国的第一、二大出口对象国，占到韩国整体出口的39%。而据韩国国际贸易研究院推测，因美国相继对中国产品提高关税，韩国出口每年约减少8.7亿美元(0.14%)以上。

另一方面，中国电子产业的崛起也对韩国造成不小的压力，特别是在面板领域。自2003年开始，中国凭借持续不断的面板生产线的建设投产，2019年产能规模已达到全球第一，成为全球最大的半导体显示制造基地。在2010年以前，中国面板的自给率不足两成，而到2022年产能全部释放完后，可以实现八成以上的国产化目标，对韩国面板的依赖程度将大为降低。

出口受阻，电子产业的生产也因与日本的摩擦陷入困境。近两年，日韩因征用工（二战时遭日本企业强征的劳工）赔偿诉讼问题对立，2018年10月南韩最高法院判日本企业应赔偿，勒令扣押其在南韩资产，引起日本政府反弹。

为此，日本政府2019年7月祭出出口管制措施。日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢（Etching Gas），精准打击韩国电子产业的“半导体+面板”两大支柱。

图片来源：韩联社

彼时的韩国贸易协会指出，韩国对日本半导体原料的依赖度高，韩国半导体产业所需的氟聚醯亚胺93.7％、光阻剂91.9％ 、氟化氢43.9％均来自日本。

截止发稿，双方对立已逾一年。在这场对立中，双方都不见得有多“讨好”，但从韩国一再向世贸组织投诉日本出口管制措施不合理，申请世贸解决争端来看，韩国的损失或许更大。

韩国为应对日本的出口管制，开始大力发展国产半导体材料自研，降低日本材料的使用。日本《PRESIDENT》杂志分析，在氟化氢方面，南韩的自给自足比率提高，日本企业的占比明显下滑。

韩国过去是从日本森田化学工业等两家公司进口超高纯度的氟化氢，但直到2020年1月8日，约有半年期间都拿不到日本的个别出口许可，使得进口量骤减，去年一整年的进口额年减45.7％，即使后来拿到个别进口许可后，从日本进口的比例仍然低，主要是因为韩国半导体厂已经转而从台湾进口或改用国产品。

韩国半导体材料厂商Solbrain Holdings和Lam Technology因稳定供货给三星电子和SK海力士，股价在去年狂飙。据了解，虽然两家生产的氟化氢纯度还不及日本，但已达到相当高的水准。在氟化氢材料上，韩国半导体已经可以初步摆脱日本控制。

在氟聚醯亚胺和光阻剂方面，韩国对日本的依赖则没有太大的改变。而实际上，日本规定必须申请个别出口许可的氟聚醯亚胺只占一小部分，故韩国仍然从日本进口。光阻剂方面，韩国能找替代品的产品不达整体1％。由于JSR、富士软片、东京应化工业、信越化学等日本厂商在全球市场占比高达90%，韩国在这方面的相关生产还牢牢把握在日本手中。

当前日韩争端的最新进展是世贸组织已经在7月底成立了韩日贸易争端专家组，韩联社指出世贸专家组由3人组成，人选经争端双方协商选定。但从设立专家组到“一审结果”出炉，原则上需要10到13个月。

客观来讲，韩国电子产业在2019年12.5%的同比衰退或许还不足以撼动韩国在全球电子产业的地位，韩国的四大电子企业依然实力雄厚。

但是在当前不稳定的国际贸易环境中，韩国电子产业在友商的强势崛起和日本材料管制的“前后夹攻”中，究竟该如何脱困，争取更多的主动权，已经成为韩国电子产业迫切需要解决的难题。

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