叶甜春：芯片产业发展要改变单纯的国产替代思路

中国电子制造一直在稳步增长，到2022年，中国电子信息制造业规模已经超过20万亿元，集成电路进口额也达到2.76万亿元。

图源：CICD

其中，中国集成电路设计一直保持快速增长，从2008年到2022年，集成电路设计业的销售额增长了13倍。2021年，设计业的增速仍接近20%。

集成电路制造业的发展增速也比较明显。从2008年到2022年，集成电路制造业的销售额增长了9.8倍。近几年国家开始扩产能投资后，2022年，制造业的增速超过20%。

不过，需要关注的是，内资企业市场占比下降趋势仍未扭转。中国大陆的制造业包括了内资企业、外资企业、台资企业，而2016年以来，中国大陆的内资企业市场占比呈下降趋势，2021年略回升到31.1%。

集成电路封测方面，中国一直处于稳步增长的状态。近两年，传统封装已经做到了全球第一，先进封装的占比仍然不高，但也保持了10%左右的增速。

受国际贸易摩擦、美国限制对中国装备出口的影响，本土装备得到了宽广的发展空间。供应链中，装备业的增长也非常亮眼的。从2008年到2022年，装备业的销售额增长了30倍。2021增速为58%；2022年，国内14家代表设备厂商营业收入已超过300亿元，预计总体增速达36%。相信本土装备还会持续相当长的一段时间的快速增长。

受到保障供应链安全以及本土需求的驱动，材料业增长加快，2021年和2022年的增长率分别是41%和25%。

“中国大陆集成电路产业面临的主要挑战是多头在外，高度依赖国际大循环。”叶甜春表示。

集成电路是一个高度全球化的体系，过去二十年，中国集成电路产业在融入国际循环的过程中取得了高速发展的机会，同时也在产业模式和技术路径上形成了对外高度依赖。

不过，中国也有自身的优势。在终端制造上，中国是世界工厂，70%以上的电子产品在中国大陆制造。

经过多年发展，在重大专项、大基金和开拓科创板等政策引领下，我国集成电路产业构建了比较完整的体系布局和综合能力，已具备走出一条以我为主发展路径的坚实基础。

目前，我国已培育了800多家重点骨干企业，超150家上市企业，构建了产业的“四梁八柱”。从业人员也在快速增长，其中核心创新队伍近10万人。此外，一定程度上，在28纳米以上，我们形成了综合的技术和供给能力。

“我们下一阶段的发展，不是要一味在技术上、从28nm追到14nm再追到7nm。”针对我国集成电路产业当前面对的形势，叶甜春提出要实施新的战略，建立内循环，引导双循环，重塑国际集成电路循环体系。

叶甜春认为，“补短板”只是战术性措施，改变不了战略被动，战略上求变才能掌握主动。过去十五年，从“无到到有”进行产业链布局后，中国需要“升级版的发展战略”，推动解决市场产品供给问题。下阶段的战略是“以产品为中心，以行业解决方案为牵引”，推动系统应用、设计、制造和装备材料融合发展。

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从“追赶战略”转向“路径创新战略”，首先是立足于中国市场实现世界水平创新，在若干核心技术领域形成具有特色的创新技术和创新产品。有了这个基础，再去开辟新赛道，形成内循环，同时用好国际资源，在国际大循环里形成内循环，再把国际国内双循环引导在一起，重塑全球产业链。

其中的关键路径还取决于我们的应用行业。应用行业要改变单纯的国产替代思路，下决心重构系统，梳理产品体系；推动集成电路产业重新定义芯片，用系统的创新来缓解对芯片本身更高的要求。

此外，中国在现有技术路径上遭遇壁垒，将倒逼“路径创新”，给FDSOI、三维晶体管等技术带来机遇。集成方法从平面到三维将成为技术演进的新途径，功能融合趋势将拓展出新空间；设计创新、架构创新、EDA智能化、硬件开源化等技术创新成为新焦点。