先进封装：OSAT、代工厂和IDM，都想入局

2020-09-02 0 点赞 0 评论 2123 浏览

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半导体制造供应链中的封装领域曾是OSAT和IDM的传统专属，而今却发生着范式转变。来自包括代工厂、基板/PCB供应商、EMS/ODM在内的不同商业模式的竞争厂商们正在进入这一市场，并且在瓜分着OSAT的市场份额。毫无疑问，当前先进封装正从封装基板平台转向硅平台，这一重大转变为台积电、英特尔和三星这样的巨头带来巨大的机遇。这些领先厂商们在先进封装市场上展示实力，并脱颖而出，成为先进封装新技术的关键创新者。

在这个竞争激烈的领域，台积电的领先地位已经尤其突显，该公司开发了创新的先进封装平台，包含了扇出型封装（InFO）、2.5D硅中介层CoWoS和3D SoIC各项技术。就当前封装收益排名来看，台积电在OSAT中排名第4。

同时，其他诸如ASE/SPIL（日月光/矽品精密工业）、安靠科技（Amkor）和长电科技等顶级OSAT都在对先进SiP和扇出技术进行投资，以增强自身竞争力，提高先进封装市场份额。IC基板与PCB制造商、EMS公司和显示器产业的厂商凭借扇出型面板级封装、SiP和有机基板中的嵌入式芯片（以及无源器件），也在进军先进封装市场。这一趋势在2020年及以后都将持续。

2019年，IC封装市值680亿美元。其中先进封装占了290亿美元，而且从2019年到2025年之间预期将以6.6%的CAGR增长，到2025年市值可达420亿美元。与此同时，传统封装市场将以1.9%的CAGR增长。而整个封装市场将以4%的CAGR增长，市值将从430亿美元增至850亿美元。先进封装市场在2014年到2015年的CAGR为6.1%，将从2014年的200亿美元增长至2025年的420亿美元左右，这几乎是传统封装市场在此期间预期增长的三倍。传统封装市场在这段同一期间内的CAGR预期为2.2%。

由于新冠疫情的影响，先进封装市场2020年的YoY预期将降低6.8%。但Yole认为该市场应该会在2021年反弹，YoY增长约为14%。随着高产量产品进一步渗透市场（例如：移动、网络和汽车领域中的扇出型技术；AI/ML、HPC、数据中心、CIS和3D NAND领域中的3D堆叠；以及汽车、移动和基站中的ED技术），CAGR最高的营收预期将来自于2.5D / 3D TSV IC、层压基板中的ED和扇出型（CAGR分别为21.3%、18%和16%）。在营收方面，移动与消费细分市场在2019年占据先进封装总营收的85%，且将以5.5%的CAGR增长，截至2025年将占先进封装营收的80%。电信与基础设施是营收增长最快的细分市场，从2019年至2025年之间的增长速度为13%。Yole预计该市场占总营收的比例将从2019年的10%增至2025年的14%。如果不包括汽车和运输细分市场，这项分析就不能算完整。在营收方面，该细分市场在2019年-2025年期间的CAGR为10.6%，市场规模将在2025年近19亿美元。

先进封装已经成为半导体创新的关键，并且对于弥补芯片和PCB之间的尺寸差距至关重要。先进封装可以通过增加功能和保持/提高性能来提高半导体产品的价值，同时降低成本。在各种先进封装技术中，FC占2019年市场营收的83%，但2025年其份额将下降到77%。而3D堆叠和扇出2019年的市场份额都为5%，2025年有望增长至10%和7%。3D堆叠和扇出将继续以21%和16%的惊人速度增长，进一步向各应用领域渗透。3D堆叠市场的增长主要由3D内存(HBM和3D DDR DRAM)、基于2.5D介质层的裸片分区和异质集成、3D SoC、Foveros、3D NAND和堆叠CIS等主导。随着不同商业模式的玩家进入该市场，扇出封装也将呈现强劲增长，在2019-2025年期间的CAGR为3.2%，主要由移动设备、Fan-in WLP主导。尽管嵌入式芯片的市场规模较小，但在未来五年，由于电信和基础设施、汽车和移动等市场的需求，CAGR有望达到18%。

由Yole 出版的《先进封装产业现状（2020年版）》和《先进封装季度市场监测》这两份报告对先进封装领域进行了深入探究。华进半导体作为YOLE中国区代理，可为您提供相关产品。华进半导体携手合作伙伴YOLE还将于9月15日在中国无锡举行先进封装会议——2020 SYNAPS & 第七届华进开放日。作为一年一度的先进封装专业研讨会，每次都有超过140家企业参会。今年，我们将乘风破浪，邀请业界知名企业，为大家呈现更具吸引力的演讲。这些企业包括Besi、Camtek、长电科技、Evatec、海思半导体、华天科技、康宁、SPTS Technologies、武汉新芯、厦门云天半导体等。会议的战略性议题包括玻璃基板、扇出型封装、高性能应用……为期一天的活动将结合现场演讲和网络播放的形式，让全球先进封装产业链都参与其中。如果想获得最新市场动态和技术发展的全面年度纵览，2020 SYNAPS & 第七届华进开放日不容错过，现在就注册吧！