近期，频频爆出上游8寸晶圆代工产能供不应求，不仅晶圆厂龙头台积电2020年Q1和Q2营收增长率分别为42.02%和28.92%，屡次传出产能吃紧，而且联电、世界先进、华虹半导体和中芯国际也透露了8寸晶圆产能满载的现状。
分析师Doh Hyun-woo近日指出，由于需求旺盛及供应紧张，8寸晶圆代工价格预计上涨10-20%，台媒也爆出联电开涨价第一枪，11月起客户投片开始采用新价格，平均涨幅5%至10%，急单价格另议，采“价高者得”分配产能。业内人士分析，8寸晶圆的产能吃紧，直接导致原材料供应不足，MOSFET等功率器件面临大幅涨价。MOSFET多使用于8寸晶圆制造，而8 寸（200mm）晶圆是目前IC制造的主流，经过过去的技术积累，8英寸晶圆产能进入了全面爆发的时期，具备了成熟的特种工艺。资料显示，从营业收入占比来看，目前中国大陆及台湾地区主要晶圆厂中，华虹及世界先进8寸晶圆营收占比高达99%与100%，另外中芯国际8寸晶圆占比75%、联电占比46%、台积电占比30%。上游晶圆代工产能吃紧，MOSFET行业就不可避免的出现缺货。业内人士表示，实际上MOSFET产能紧张始于16年年底，体现的特征就是硅片材料供应不足，不过此次8寸晶圆骤然紧缺是因为今年的特殊情况。据了解，凡是在拥有电流电压以及相位转换的电路系统中，都会用到功率器件；而MOSFET 由于开关速度快、易于驱动、损耗低等优势，已成为最主流的功率器件之一，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。根据IHS及Gartner的相关统计，功率MOSFET占据约40%的全球功率器件市场规模。根据西南证券报告显示，汽车中 MOSFET 主要应用在新能源汽车动力总成的电源转换，车载充电器和逆变器，燃油汽车主要是发 动机控制。通信基站中主要应用在开关，电源的热插拔。手机消费电子中主要应用在快充。随着新能源汽车的不断普及，通信 5G 基站的资本开支建设潮，以及消费电子对于快充的需求都拉动对 MOSFET的需求。整体扩产规模有限，汽车 MOSFET 供给持续紧缺。国内 MOSFET主要集中在相对低端的消费电子市场，而且新企业产品要进入汽车MOSFET，至少要5年的时间认证，国际 tier1 厂商也不会轻易更换供应商，所以中高压 MOSFET 领域的价格持续的坚挺。实际上MOSFET的价格近年来保持着逐季上涨，根据 WSTS 最新数据显示，19 年 2 季度 400V 以 上的 MOSFET 价格在 0.43 美元左右，环比增长 2.3%，200V 的 MOSFET 价 格 0.35 美元附近，环比增长 3%，而结合目前的情况看，2020年MOSFET价格有加速增长的趋势。全球MOSFET市场份额主要集中在集中在欧洲、美国和日本地区，英飞凌、达尔科技、安森美、恩智浦等是行业中的龙头企业。我国是全球最大的功率半导体市场，占据全球50%左右份额，在高端产品领域，90%依赖进口，国际龙头企业较大部分收入来自中国地区。相比国际一线品牌，国产在通用性的MOSFET上有着高性价比的优势。但在非通用型的中高端市场下，国产份额并不太多。虽然国内某些产品在品质以及性价比上已经比肩甚至优于国外品牌，但在高端的MOSFET中，仍然被国际品牌牢牢把持。同时长期使用国外MOSFET的习惯，也让许多工程师对国产MOSFET望而却步，因为担心国产产品有风险，并且会增加自己的工作量，让他们不愿轻易尝试。如今的疫情显然会加速国产替代的进程，倒逼国内厂商给国产品牌开放窗口。据华强微电子消息，上游的晶圆厂满载以及国外疫情蔓延的叠加影响下，MOSFET市场将面临缺货周期。从另一方面来看，这也是国产MOSFET冲击中高端的良机，能够借此机会打入相关企业的供应链中，只要产品过硬，中高端的国产替代也会在这段时间加速实现。而对于产业链中的玩家而言，针对自己的客户需求，准备适量的库存，熬过这次疫情寒冬，你便是胜者。毕竟，未来的市场，在中国。在MOSFET国产替代方面，国金证券研究所分析认为，三大原因促使国内厂商在功率半导体领域逐步实现替代。(1)下游厂商为保障供应链安全，给予国内企业更多机会参与同台竞技。功率器件在下游产成品中成本占比较低，但是对产品性能和耐用性起到至关重要的作用，因此下游厂商缺乏动力替换供应商。即使产品性能一致，国内厂商也缺乏机会进入供应链。而在保证供应链安全的前提下，国内厂商有更多机会参与送样，实现供应链的突破。
(2)国内企业与国际一流技术水平差距缩小。因为模拟电路设计和工艺制程更新速度相对较慢，所以国内厂商有机会拉近与一流水平的差距，以 BCD 工艺制程为例，目前量产的最先进工艺是130nm的第六代工艺，而以华润微为例，目前其180nm工艺已量产，并且正在研发110-180nm先进模拟BCD技术。
(3)国内企业更贴近用户，便于配合客户做定制化开发。由于国际功率半导体企业大部分研发部门在海外，部分客户的定制化需求不能得到及时的满足。而国内功率企业研发团队更贴近客户，能更方便地满足客户针对不同场景的定制化需求。目前，国外品牌已经逐渐退出中国低端MOSFET市场，主要原因是国产品牌的竞争压力所致。与前些年相比，我国的功率器件厂商在规模和性能方面有了较大进步，再加上成本优势，外商很难在中低端MOSFET市场上与国产品牌竞争。
例如，中国每年生产2000-3000万辆电动自行车，而这些电动自行车的控制器对低压MOSFET的需求量非常大。此前，该领域主要使用进口品牌的MOSFET，但近几年来，国产品牌快速崛起，逐渐控制了市场，现在，控制器厂商已经很少使用进口中低压MOSFET了。
与此同时，依托于本土庞大的市场，中国大陆一批功率半导体厂商也在奋起直追，MOSFET就是其中的一项，而国产器件在中低压领域替换进口品牌潜力最大，且如士兰、华润微、吉林华微等都已经做出了一番成绩。
闻泰科技收购安世半导体之后，成为了国内功率半导体的先锋企业。安世半导体的车用中低压MOSFET质量全球领先，是博世、大陆等一线厂商的主要供货商，不仅如此，其MOSFET在消费、通讯领域同样得到广泛应用。这些都是SGT的关键应用领域。
作为中国大陆地区的主要晶圆代工企业，华润微电子和华虹半导体的MOSFET收入和技术水平也在国内功率半导体企业中名列前茅。其中，华润微电子的MOSFET产品在国内具备较强竞争实力，是华润微最主要的产品，MOSFET 收入占比接近50%。该公司自主设计研发的8英寸超高密度沟槽功率MOSFET产品已实现量产，多款8英寸中低压MOSFET产品研发成功。该公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，公司通过定增积极布局 MOSFET等市场，目前公司 MOSFET 进展良好，为公司发展打开广阔成长空间。
半导体行业是今年为数不多的并未受到明显影响的行业，据外媒最新援引产业链方面的消息报道称，8英寸晶圆厂产能紧张的状况，还将持续一段时间，目前预计会持续到2021年。而功率MOSFET又是市场应用较多的产品，智研咨询发布的《2020-2026年中国MOSFET器件行业市场发展调研及未来前景规划报告》数据显示全球MOSFET市场规模预计在2022年达到523.5亿元，需求长期稳定。就未来世界的趋势而言，无论是物联网或是AI，本质上都离不开更大程度上数据的收集、计算与传输，而数据量的增加，必将带来用电量与用电设备的增加，从而提高在这些设备中会被主要使用的功率MOSFET的市场空间。市场研究机构Yole Développement表示，未来5年内，MOSFET市场将会出现三个明显的变化：一是Trench MOSFET将从中端下移至中低端，替代部分Planar MOSFET的低端市场，二是SGT等先进技术将下移至中端，替代Trench MOSFET在低压领域的中端市场。在这种市场发展趋势的推动下，企业的发展策略和规划必须跟进，需要向更高水平的方向迈进。本文部分资料来源于电子产业供应链、西南证券、半导体投资联盟、电子发烧友网、华强微电子、国际电子商情等，仅供交流学习之用，如有任何疑问，敬请与我们联系info@gsi24.com。
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